来源：同花顺金融研究中心
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光大证券3月16日发布公告。盈利预测、估值与评级：云转型升级催化SaaS订阅付费模式逐渐成熟，公司继续全面推进中大企业市场战略，拓宽产品覆盖面，国产替代趋势有望推动公司云服务业务收入高增。考虑到公司仍在主动逐步减少传统ERP许可销售，小幅下调23-24年收入预测至58.3/70.1亿元（较上次预测-6%/-8%），新增25年收入预测84.7亿元（yoy+20.8%）。大企业国产替代需求旺盛，虽然公司仍处在研发投入期，但星空等成熟产品增长稳健，逐步贡献更多利润，上调23-24年GAAP净利润预测至-3.42/-2.08亿元（上次预测-6.74/-9.14亿元），新增25年GAAP净利润预测0.26亿元。维持“买入”评级，维持目标价23.1港元。
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